1. Acesse Menu → Suprimentos → Ordens de compra → Incluir Ordem de Compra.

2. Na inclusão da ordem de compra, é possível informar os dados gerais como, por exemplo, o Fornecedor , Produtos , Condições de pagamento e a Transportadora.

   Observação

   A pesquisa por produtos a incluir na ordem de compra pode ser realizada por descrição, código SKU, GTIN, código do fabricante ou por palavras-chave na ordem da descrição do produto.

3. A partir de uma Ordem de Compra já cadastrada é possível realizar várias operações, como Gerar NFe de entrada com base nela, integrar Estoque, Finanças, enviá-la por E-mail , etc.

1. Acesse Menu → Configurações → Aba Suprimentos → Configurações de ordens de compra.

1. Acesse em Menu → Configurações → Aba Suprimentos → Configurações dos Marcadores nas Ordens de Compra.
2. Acesse em Incluir marcador e adicione o marcador para as ordens de compra.

3. Para adicionar ou remover o marcador em sua nota, acesse Menu → Suprimentos → Ordens de compra → Selecione uma ou mais notas→ mais ações → Alterar marcadores.
   

   Observação:

   Selecionando apenas uma ordem, a edição de marcadores pode ser acessada em Menu de contexto (...) → marcadores.
   
4. Clique em Incluir ou Excluir.
5. Informe os marcadores.
6. Clique em Confirmar.
7. Caso seja necessário excluir um marcador, acesse Menu → Configurações → Aba Suprimentos → Configurações dos Marcadores nas Ordens de Compra.
8. Agora, Selecione o marcador desejado → Excluir marcadores.

As instruções para realizar a formação de preços, encontram-se na ajuda Formação de Preços.

1. Acesse Menu → Suprimentos → Ordens de Compra → Clique no menu de contexto ao lado do número da ordem de compra → Clonar compra.

1. Acesse Menu → Suprimentos → Ordens de compra → Clique no menu de contexto ao lado do número da ordem de compra → Gerar nota fiscal.

1. Acesse Menu → Suprimentos → Ordens de compra → Menu de contexto (...) → Lançar estoque.

Lançar estoque das ordens de compra em lote

1. Acesse Suprimentos → Ordens de compra → Selecione as ordens → Mais → Lançar estoque.

Criar um produto novo a partir do lançamento de estoque

1. Ao clicar na opção Lançar estoque , você pode escolher em qual Depósito ocorrerá o lançamento de estoque. No campo Produto para lançar estoque , clique no Menu de contexto (...) e na opção Cadastrar como produto novo.
2. Agora, preencha os campos para incluir o produto novo e ao final, clique em Salvar produto.
3. O vínculo será realizado, após isso, clique em Lançar estoque.
4. Para cada ação realizada o produto será identificado com o marcador correspondente, por exemplo Novo.

Editar dados do produto partir do lançamento de estoque

1. Ao clicar na opção Lançar estoque , você pode escolher em qual Depósito ocorrerá o lançamento de estoque. No campo Produto para lançar estoque , clique no Menu de contexto (...) e na opção Editar dados do produto.
2. Agora, edite o campo desejado e ao final, clique em Salvar produto.
3. O vínculo será realizado, após isso, clique em Lançar estoque.
4. Para cada ação realizada o produto será identificado com o marcador correspondente, por exemplo Novo, Inativo ou Excluído.

Vincular o lançamento de estoque a produto já cadastrado

1. Para vincular o estoque a um produto existente, Clique no Menu de contexto (...) e acesse a opção Vincular a produto existente.
2. Agora, no campo Produto a vincular busque pelo produto já cadastrado em sua conta. Após isso, clique em Vincular Produto.
3. Para concluir o processo de vinculação do produto, é necessário clicar em Lançar Estoque.
4. Para cada ação realizada o produto será identificado com o marcador correspondente, por exemplo Novo, Inativo ou Excluído.

Lançar estoque de produtos selecionados

1. Caso não queira lançar estoque de todos os produtos presente na nota, no campo Produto para lançar estoque Clique no menu de contexto e selecione a opção Não lançar estoque.
2. Ao demais produtos que será lançado o estoque, selecione o depósito e clique em Lançar estoque.
3. Para cada ação realizada o produto será identificado com o marcador correspondente, por exemplo Novo, Inativo ou Excluído.

Lançar estoque de produtos com variações

1. Para vincular o estoque a produtos com variações, no campo Qtde para estoque informe a quantidade estoque para cada variação.
2. Para cada ação realizada o produto será identificado com o marcador correspondente, por exemplo Novo, Inativo ou Excluído.

1. Acesse Menu → Suprimentos → Ordens de compra → Clique no menu de contexto ao lado do número da ordem e selecione Estornar estoque.

1. Acesse Menu → Suprimentos → Ordens de compra → Clique no menu de contexto ao lado do número da ordem de compra e selecione Lançar contas".

Lançar contas das ordens de compra em lote

1. Acesse Menu → Suprimentos → Ordens de compra → Selecione as ordens → Mais → Lançar contas.

1. Acesse Menu → Suprimentos → Ordens de compra → Clique no menu de contexto ao lado do número da ordem e selecione Estornar contas.

1. Acesse Suprimentos → Ordens de compra → Clique no menu de contexto ao lado do número da ordem de compra e selecione Excluir Compra.

   Observação:

   Para a exclusão de várias ordens de forma simultânea, acesse Menu → Suprimentos → Ordens de Compra → Selecione aqueles que deseja excluir → Excluir ordens de compra.

   Atenção!

   Ressaltamos que, diferentemente dos cadastros de clientes e fornecedores, produtos e serviços, a ordem de compra é excluída definitivamente do sistema, sem a possibilidade de recuperá-lo após sua exclusão.

1. Para iniciar a configuração acesse Menu → Configurações → Aba Suprimentos → Configurações do Envio de Documentos.

2. Na seção Ordem de compra é possível definir o que deve ser compartilhado no e-mail, como também, configurar o assunto padrão e a mensagem de envio das ordens por e-mail.

3. No campo Compartilhamento por e-mail defina o que será compartilhando no e-mail, entre as opções: Enviar apenas link do documento ou Enviar link e PDF em anexo.

4. No campo Assunto padrão para envio da ordem de compra informe o assunto padrão do envio do e-mail. Abaixo, em Mensagem padrão para envio da ordem de compra insira a mensagem que será exibida no corpo do e-mail.

5. Além disso, ao clicar em Exibir variáveis disponíveis , são listadas as variáveis que são possíveis de utilizar para completar as informações do e-mail.

6. Ao final, salve as configurações realizadas.

1. Acesse Menu → Suprimentos → Ordens de compra → Clique no menu de contexto ao lado do número da ordem de compra → Compartilhar.

2. Para adicionar mais um e-mail de envio, separe por vírgula e insira o e-mail, sem espaços. Conforme o exemplo abaixo:

   

   Observação:

   Caso quiser configurar um texto padrão para envio de ordens de compra por e-mail, acesse Menu → Configurações → Aba Suprimentos → Configurações do Envio de Documentos → Ordem de Compra.

3. Ao selecionar Gerar link compartilhável , será gerado um link para compartilhamento.

4. Para enviar por e-mail a ordem de compra, clique em Enviar por e-mail.

   Observação:

   Para poder compartilhar o pedido via WhatsApp , é necessário realizar a seguinte configuração em Menu → Configurações → Aba Geral → Configurações do Envio de Documentos e selecione a opção Sim no campo Compartilhar documento via Whatsapp.

1. Para salvar uma ordem de compra no formato PDF, Clique no menu de contexto ao lado do número do pedido → Salvar em PDF.

1. Acesse Menu → Suprimentos → Ordens de compra → Clique no menu de contexto ao lado do número da ordem de compra → Imprimir.

1. Acesse Menu → Suprimentos → Ordens de compra e clique no botão Mais ações → Importar ordens de compra de uma planilha ou Exportar ordens de compra para planilha.

1. Acesse Menu → Suprimentos → Ordens de compra → Clique no menu de contexto ao lado do número da ordem de compra e Posicione o mouse sobre Alterar situação → Selecione umas das opções: Em aberto, Em andamento, Atendido, Cancelado.
2. Para alterar as situações das ordens em lote, Selecione as ordens → Mais → Alterar situação.

1. Para receber parcialmente uma ordem de compra, acesse Menu → Suprimentos → Ordens de compra e Clique no menu de contexto ao lado do número da ordem de compra e acesse a opção Receber parcialmente.

2. Na tela a seguir, serão exibidas as informações do produto e quantidade solicitada. No campo Qte Receber informe a quantidade que está sendo recebida no momento. Após informar a quantidade, clique Receber itens.

3. Agora, poderá dar continuidade no preenchimento da ordem de compra com a quantidade parcial recebida.

1. Para informar uma condição de pagamento padrão ao fornecedor, acesse Menu → Cadastros → Clientes e Fornecedores → Aba Fornecedor → Clique sobre o cadastro do fornecedor.

   Observação:

   Caso não tenha nenhum cadastro de fornecedor, as instruções para inclusão encontram-se na ajuda Incluir cadastro do tipo fornecedor.

2. Clique em Editar. Após, isso na aba Dados Complementares no campo Condição de pagamento informe número de parcelas ou prazos padrões ao fornecedor.

3. Ao incluir uma ordem de compra, informar o fornecedor e adicionar o item, automaticamente na seção Pagamento será atribuído a condição de pagamento informada no cadastro. A seguir, clique em Gerar parcelas.

Ao adicionar os itens na ordem de compra

1. Ao incluir uma ordem de compra e na seção Itens da compra salvar os itens, você localizará em cada item o botão Editar.
2. No momento que clicar em Editar será aberto o pop-up com as informações do item. No campo ICMS ST informe o valor referente e clique em Salvar.
3. Na seção Totais da compra , no campo Total ICMS ST é considerado o somátorio dos valores de ICMS ST presentes em cada item da ordem de compra.

Ao editar a ordem de compra

1. Para informar o ICMS ST nas ordem de compra que foram salvas, você pode acessar a ordem e clicar no botão Editar .
2. Agora, na seção Itens da compra, você localizará em cada item o botão Editar.
3. No momento que clicar em Editar será aberto o pop-up com as informações do item. No campo ICMS ST informe o valor referente e clique em Salvar.
4. Na seção Totais da compra , no campo Total ICMS ST é considerado o somátorio dos valores de ICMS ST presentes em cada item da ordem de compra.

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