1. Acesse menu → vendas → propostas comerciais → incluir proposta → proposta em branco ou a partir do modelo.

   Observações:

   Incluindo uma proposta a partir do modelo, alguns dados como cliente e itens de produto ou serviço já estarão preenchidos conforme o modelo escolhido.
2. Informe: cliente, aos cuidados de, lista de preços, introdução, vendedor, data do próximo contato.
3. Marque "o endereço de entrega do cliente é diferente do endereço de cobrança" quando a entrega do produto for em local diferente do endereço de cadastro do cliente.
4. Na seção itens de produto ou serviço, adicione os produtos que farão parte da proposta. Os campos qtde, % desconto, preço unitário poderão ser alterados, clicando em editar.
   

   Observações:

   • Os produtos podem ser localizados por descrição, SKU ou GTIN. Na busca avançada, é possível refinar a busca e pesquisar também por código do fabricante e por palavras-chave na ordem da descrição do produto.
   • Produtos adicionados em duplicidade ficarão em destaque e o aviso "itens repetidos" será exibido abaixo da lista de produtos.
   • Produtos com preços abaixo da lista ficarão em destaque e o o aviso "preço abaixo do preço de lista" será exibido abaixo da lista de produtos.
   • Informações sobre estoque serão exibidas ao lado de cada item, clicando em informações (i).

5. Na aba descrições complementares, são exibidos o código NCM e sua descrição complementar.

   Observação:

   O NCM exibido é o mesmo do cadastro do produto, sem opção de edição na proposta comercial. Informações sobre cadastro de produtos em Produtos.
6. Caso queira editar a descrição complementar, na coluna ações é necessário clicar no botão editar.
7. Em outros itens ou serviços é possível acrescentar informações complementares nas propostas 
8. Informe o transportador e as condições comerciais.
9. Em condições gerais, clique em exibir, para informar a validade da proposta, o prazo de entrega e observações da proposta.
   

   Observação:

   O campo observações pode ser preenchido automaticamente com o texto padrão previamente configurado.
10. Identifique o proponente em assinatura.
11. Inclua anexos em sua proposta, se necessário.
12. Inclua marcadores de identificação, que serão exibidos na lista de propostas comerciais.
13. Clique em salvar para incluir a proposta.

Marcadores de identificação

1. Acesse menu → vendas → propostas comerciais → Selecione uma ou mais propostas → mais ações → alterar marcadores.

   Observação:

   Selecionando apenas uma proposta, a edição de marcadores pode ser acessada em menu de contexto (...) → marcadores.
2. Clique em incluir ou excluir.
3. Informe os marcadores que deseja incluir ou excluir.
4. Clique em confirmar.

Informações complementares:

1. Todas as propostas de sua loja serão exibidas em menu → propostas comerciais.

2. As propostas podem ser localizadas por cliente ou número da proposta, no campo pesquisa, ou por marcador ou vendedor utilizando a função filtros. Em refinar busca, é possível pesquisar o cliente pelo número do telefone cadastrado com DDD.

Cotação de fretes em propostas comerciais

1. Acesse menu → vendas → propostas comerciais → Selecione uma ou mais propostas → cotar fretes.
   

   Observação:

   Selecionando apenas uma proposta, a função cotar fretes pode ser acessada pelo menu de contexto (...) de cada proposta.

2. Valide os dados de embalagem das propostas selecionadas. 
   

3. Clique em calcular.
4. Clique em marcar formas de envio mais baratas para selecionar as formas de envio e frete com menor custo ou, se preferir, selecione para cada proposta, a forma de envio e a forma de frete dentre as opções disponíveis. 
5. Habilite atualizar o valor de frete pago pelo cliente para que o valor do frete seja atualizado na proposta.
6. Clique em salvar .

   Observações:

   • Quando o número de volumes for igual a 0 será utilizada a quantidade padrão definida nas configurações dos pedidos de venda (menu → vendas → configurações) para o cálculo da cotação.
   • A cotação de fretes é realizada com as formas de frete vinculadas ao serviço dos Correios, Frenet, Jadlog, Melhor Envio, Total Express e Frete Rápido.

Alterando a situação das propostas comerciais

Configurando o envio da proposta comercial por e-mail

1. Acesse menu → configurações, na aba vendas, clique em configurações do envio de documentos → seção propostas comerciais para definir a forma de compartilhamento da proposta:

   Compartilhamento por e-mail	Selecione umas das opções disponíveis para envio da proposta por e-mail, sendo elas: enviar apenas link do documento, enviar link e PDF em anexo ou enviar link e proposta no corpo do e-mail.
   Assunto padrão para envio da proposta comercial	Informe o texto padrão que será exibido no título.
   Mensagem padrão para envio da proposta comercial	Informe o texto padrão que será exibido no encaminhamento da proposta.

2. Salve as configurações realizadas.

Configurando o envio da proposta comercial por Whatsapp

Compartilhando uma proposta comercial

1. Acesse menu → vendas → propostas comerciais → menu de contexto (...) → compartilhar.
2. Informe o e-mail do destinatário.

   Observação:

   Para adicionar mais um destinatário, separe por vírgula e insira o próximo e-mail, sem espaços, conforme o exemplo abaixo:

   

3. Clique em exibir opções avançadas para verificar assunto, nome do destinário e Cc.
4. Habilite gerar link compartilhável para que seja possível enviar o link da proposta.
5. Clique em enviar por e-mail para envio por e-mail ou Whatsapp para envio pelo app.

Importando propostas comerciais

1. Acesse menu → vendas → propostas comerciais → mais ações → importar propostas de uma planilha.
2. Clique em download da planilha de exemplo para baixar o arquivo modelo.
3. Preencha o modelo com os dados das suas propostas e salve.
4. Para importar, clique em carregar planilha de propostas e selecione o seu arquivo de propostas. 
5. Valide os dados na pré-visualização da importação e clique em  ✔ os dados estão corretos.
6. Clique em confirmar para finalizar a importação dos dados.